備受爭議的徐工并購案終于有了新進(jìn)展。徐工科技（000425）昨天公告稱，徐工集團(tuán)、美國凱雷集團(tuán)、徐工機(jī)械已簽署協(xié)議，更改原先的收購方案，凱雷將購買徐工機(jī)械50%股權(quán)，而之前凱雷希望拿到85％的股權(quán)。徐工集團(tuán)的財務(wù)顧問摩根大通有關(guān)人士透露，凱雷入主徐工已進(jìn)入收關(guān)階段。

　　凱雷股權(quán)下調(diào)至50

　　%根據(jù)公告，10月16日，徐工集團(tuán)與凱雷集團(tuán)簽訂新的合作協(xié)議，徐工集團(tuán)下屬的徐工機(jī)械公司國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例由原來85％調(diào)整為50％，但公告沒有透露具體的收購價格。根據(jù)雙方之前的協(xié)議，凱雷集團(tuán)將以3.75億美元（約30億元人民幣）的價格收購徐工機(jī)械85％的股份。

　　據(jù)悉，國家有關(guān)部門于今年5月提出能否下調(diào)徐工并購案的外方持股比例。經(jīng)徐工集團(tuán)與美國凱雷集團(tuán)反復(fù)磋商，最終形成新方案。新方案已通過江蘇省審核，并上報國家有關(guān)部門。

　　消息人士表示，徐工集團(tuán)有關(guān)人士已于前天到京向商務(wù)部遞交了新方案，并于昨天上午與和國資委進(jìn)行了溝通。上海東方早報記者昨天向徐工集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運行部部長王慶祝求證，其手機(jī)一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。徐工集團(tuán)財務(wù)顧問摩根大通告訴上海東方早報記者，凱雷入主徐工已無大礙，目前已進(jìn)入最后收關(guān)階段。

　　消息人士稱，按照新的方案，徐工集團(tuán)與凱雷將在董事會的席位對半分，而原先方案中的對賭協(xié)議被取消。所謂對賭協(xié)議，是在收購中明確，凱雷徐工需要在交易完成的當(dāng)期支付6000萬美元；如果徐工機(jī)械2006年的經(jīng)常性稅前利潤達(dá)到約定目標(biāo)，凱雷徐工還將另外支付6000萬美元。

　　不過，新方案保留了原方案的兩部分重要內(nèi)容：一是為防范在凱雷未來退出時徐工機(jī)械可能面臨的惡意收購，繼續(xù)保留“毒丸計劃”等原方案的全部限制性條款；二是為徐工機(jī)械引進(jìn)“工程機(jī)械發(fā)動機(jī)制造”等2個具有國際先進(jìn)水平的產(chǎn)業(yè)項目。

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　　備受收購案有實質(zhì)性進(jìn)展的消息影響，還未股改的上市公司徐工科技16日盤中漲停，并于昨天被迫臨時停牌。徐工科技有關(guān)人士向上海東方早報記者表示，徐工的股改將在改制后進(jìn)行，一旦徐工并購案獲得商務(wù)部通過并公布，徐工科技將正式進(jìn)入股改程序。

　　根據(jù)昨天徐工科技的公告，凱雷已承諾，將在收購交易完成后，促使改制后的徐工機(jī)械（凱雷持有該公司50％的股權(quán)）股改，并在股改中承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。

　　：凱雷收購徐工案

　　徐工收購案被視為外資進(jìn)入國企的“試金石”，海內(nèi)外備受矚目，因此也備受爭議。去年10月，徐工科技公告稱，凱雷同意以相當(dāng)于人民幣20.69億元的等額美元，購買徐工集團(tuán)所持有的82.11%徐工機(jī)械股權(quán)；同時，徐工機(jī)械在現(xiàn)有注冊資本人民幣12.53億元的基礎(chǔ)上，增資人民幣2.41億元，全部由凱雷認(rèn)購。

　　但此舉遭到了同行三一集團(tuán)的抨擊，該公司執(zhí)行總裁向文波指責(zé)出售徐工機(jī)械是觸目驚心的“賤賣”，并認(rèn)為此舉將威脅國家安全。向文波的指責(zé)隨即引發(fā)了大規(guī)模的爭論。

　　7月中旬，商務(wù)部會同國資委、證監(jiān)會、外匯局、工商總局、稅務(wù)總局等6部門舉行聽證會，聽取中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、解放軍總裝備部、武警總部以及包括中聯(lián)重科、三一重工在內(nèi)的十幾家工程機(jī)械企業(yè)及上下游行業(yè)企業(yè)的意見，對有關(guān)徐工“賤賣”的所有舉報線索進(jìn)行調(diào)查、核實。

　　9月13日，國資監(jiān)管部門發(fā)文做出結(jié)論：徐工并購案“經(jīng)濟(jì)行為的相關(guān)程序及審批程序符合國家的相關(guān)規(guī)定”。該結(jié)論為爭論已久的徐工并購案定下了基調(diào)。在重新簽訂協(xié)議之后，“估計剩下的工作只是走程序，大約半個月時間會有結(jié)果。”一位知情人士表示道。

來源：東方早報